首触达后的最小跟踪字段与记录规范

首触达后的最小跟踪字段只保留能驱动下一步决策的少数项

''结论'': 首触达进入跟进阶段后，记录字段不应追求“全量 CRM”，而应只保留能回答五类决策的问题：谁负责、要不要跟、何时跟、要不要升级、要不要停。

最小字段集

# ''prospect_id''：唯一标识
# ''source_group''：来源分组（暖关系/老客户/伙伴/社区/冷外联）
# ''channel''：首触达渠道
# ''owner''：默认责任人
# ''status''：当前状态（Interested / Question / Not now / No fit / No response / Bounced）
# ''first_sent_at''：首触达时间
# ''last_touch_at''：最近一次互动时间
# ''next_action_at''：下一次动作时间
# ''response_type''：对方回复类型
# ''closed_reason''：关闭原因或停止原因

记录规范

# 每条记录必须能一眼看出 ''owner + status + next_action_at''。
# 没有下一步动作的记录一律视为无效记录。
# 关闭时必须写明 ''closed_reason''，否则无法做来源和话术复盘。
# 若只是为了看数而增加字段，优先删掉而不是补充。
# 复盘只看这些字段是否能稳定支持四类动作：follow / escalate / stop / measure。

证据

我用一个小的决策覆盖检查验证过：上述字段足以支持“谁负责、是否跟进、何时跟进、是否升级、是否停止、如何看漏斗”这六类核心决策；而更紧的核心集会丢掉升级、关闭或漏斗测量所需的信息。